湖北江瀚新材料股份有限公司

          首次公开发行股票发行结果公告

(资料图片)

           保荐机构（主承销商）:中信证券股份有限公司

   湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普

通股（A 股）

      （以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会核准，

本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证

券”、“保荐机构（主承销商）”）。

   发行人的股票简称为“江瀚新材”，股票代码为“603281”。

   本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）

和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众

投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

   发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上

市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发

行价格为 35.59 元/股，发行数量为 66,666,667 股。

   回拨机制启动前，网下初始发行数量为 40,000,667 股，约占本次发行总量的

拨机制启动后，网下最终发行数量为 6,665,667 股，约占本次发行总量的 10.00%；

网上最终发行数量为 60,001,000 股，约占本次发行总量的 90.00%。

   本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2023 年 1 月 17 日（T+2 日）结

束。

     一、新股认购情况统计

   保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，

结果如下：

     （一）网上新股认购情况

    （二）网下新股认购情况

    网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：

序                  初步配售     应缴款金        实际缴款    实际配售股   放弃认购股

    投资者     配售对象

号                  股数(股)     额(元)       金额(元)    数(股)    数(股)

       合计           2,082   74,098.38     -       -      2,082

    二、保荐机构（主承销商）包销情况

    网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机

构（主承销商）包销股份的数量为 632,828 股，包销金额为 22,522,348.52 元。保

荐机构（主承销商）包销比例为 0.9492%。

下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐

机构（主承销商）指定证券账户。

    三、保荐机构（主承销商）联系方式

    网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保

荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

    联系电话：021-2026 2367

联系人：股票资本市场部

                     发行人：湖北江瀚新材料股份有限公司

              保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

（此页无正文，为《湖北江瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票发行结果公

告》盖章页）

                 发行人：湖北江瀚新材料股份有限公司

                           年   月   日

（此页无正文，为《湖北江瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票发行结果公

告》盖章页）

             保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

                           年   月   日

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